Integrar CRM e WhatsApp: como vender mais sem perder o controle

Empresas que vendem pelo WhatsApp enfrentam um problema comum: a negociação acontece no celular do vendedor, e o restante do time não tem acesso ao que foi conversado. Um CRM integrado ao WhatsApp resolve isso ao registrar cada mensagem dentro do funil de vendas da empresa, no lugar do aparelho pessoal do atendente. 

Neste artigo, você vai entender o que é um CRM, como ele funciona junto com o WhatsApp e quais ferramentas ajudam a colocar essa integração em prática.

O que é CRM e qual a importância de integrar com o WhatsApp

CRM é a sigla para Customer Relationship Management, ou gestão de relacionamento com o cliente. É o sistema onde a empresa organiza contatos, negociações e o histórico de cada cliente, do primeiro contato até o fechamento da venda.

Quando esse sistema é integrado ao WhatsApp, as conversas comerciais passam a fazer parte desse histórico, junto com e-mails, propostas e ligações já registrados. O gestor acompanha o andamento de cada negociação direto no CRM.

Integrar CRM e WhatsApp faz mais sentido para negócios que já recebem boa parte do contato comercial pelo aplicativo e têm mais de uma pessoa respondendo clientes. Pequenos comércios, prestadores de serviço e times de vendas de até cinco ou seis pessoas costumam sentir a diferença já nas primeiras semanas de uso.

Uma indústria que atende pedidos pelo WhatsApp, com um time de cinco vendedores usando números próprios, ilustra bem o problema. Sem um sistema que centralize essas conversas, o gestor perde a visão de quem está negociando o quê. Se um vendedor sai da empresa, o histórico com os clientes dele vai junto, porque ficou só no celular pessoal.

Esse tipo de situação mostra por que ter um lugar único para organizar as conversas passa a ser uma necessidade. O histórico de cada cliente fica registrado na empresa, não na memória ou no celular de quem atendeu, e nenhuma informação se perde quando alguém do time troca de função ou sai.

Como integrar CRM e WhatsApp e o que avaliar na escolha

Existem três versões do WhatsApp para empresas. O aplicativo comum, usado no dia a dia pessoal, fica restrito a um número e a um único celular. O WhatsApp Business é a versão gratuita voltada a pequenos negócios, mas continua limitado a um aparelho e a um atendente por vez.

Para quem quer atender por uma interface diferente do aplicativo nativo, com vários atendentes usando o mesmo número ao mesmo tempo, o caminho é conectar o número da empresa pela API oficial da Meta, diretamente ou por meio de provedores parceiros que oferecem essa integração.

Antes de escolher a primeira ferramenta que aparecer na busca, vale parar um minuto e pensar no que realmente importa no dia a dia. Alguns pontos fazem diferença na hora de escolher um CRM para WhatsApp:

• Mais de um atendente no mesmo número: times que dividem o atendimento precisam de uma caixa de entrada compartilhada, não de um número só para uma pessoa;
• Conversas conectadas ao funil de vendas: de nada adianta organizar a conversa se ela não fica ligada ao histórico do cliente e à etapa da negociação;
• Aplicativo para celular: quem atende cliente fora do escritório precisa continuar acompanhando as conversas de qualquer lugar;
• Facilidade de uso sem treinamento: uma ferramenta complicada demais corre o risco de o time voltar a usar o WhatsApp pessoal por conta própria.

Esses critérios ajudam a filtrar rápido as opções e evitam a armadilha de escolher pela quantidade de recursos, em vez de escolher pelo que realmente vai ser usado no dia a dia.

Depois de conectado o número, vale organizar as conversas por filas e marcadores, recurso que varia de ferramenta para ferramenta, separando por etapa da negociação, time responsável ou tipo de atendimento. A partir daí, dá para automatizar tarefas repetitivas, como lembretes de retorno e alertas de negociações paradas.

Ferramentas para integrar CRM e WhatsApp

Olhando para o mercado brasileiro, estas são opções relevantes para empresas que vendem em ciclos B2B consultivos e querem integrar CRM e WhatsApp. Confira:

Agendor CRM

O Agendor CRM está no mercado brasileiro há mais de dez anos e hoje soma mais de 10 mil empresas na base de clientes. O funil de vendas da plataforma acompanha cada negociação, do primeiro atendimento até o fechamento.

Além disso, para empresas que atendem pelo WhatsApp Business de cada vendedor, a plataforma registra automaticamente no histórico do cliente o que foi conversado. Isso ajuda os líderes de vendas a acompanhar cada negociação sem precisar pedir essa atualização diretamente ao vendedor.

Já para operações que preferem profissionalizar a comunicação de vendas e centralizar o atendimento comercial, o CRM conta com integração nativa ao Agendor Chat, conectado à API oficial da Meta. A ferramenta reúne vários atendentes em um só número, com filas, distribuição automática de conversas e histórico organizado por contato.

O diferencial está em poder escolher o caminho que faz sentido para a operação, sincronizar o WhatsApp de cada vendedor ou centralizar tudo em um único número, sem perder o histórico e a visibilidade do gestor dentro do mesmo sistema.

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HubSpot

O HubSpot é referência em marketing e vendas inbound, com um CRM robusto para gestão de funil e automação de e-mail. A integração com WhatsApp não é nativa: depende de aplicativos parceiros disponíveis no marketplace da plataforma, como conectores de provedores de API. Essa dependência de terceiros pode adicionar uma camada extra de configuração para equipes pequenas.

Tende a ser mais interessante para empresas que já usam o HubSpot para marketing e querem unificar e-mail, formulários e WhatsApp em um único painel, ainda que sem a profundidade de recursos voltados especificamente a vendas consultivas.

Zoho CRM

O Zoho CRM tem integração própria com o WhatsApp Business dentro do seu ecossistema de aplicativos, sem exigir um conector externo separado. É uma opção interessante para times pequenos que já usam outras ferramentas do Zoho.

A integração permite enviar e receber mensagens direto do registro do cliente no CRM, mas a profundidade de automação e os relatórios voltados a negociações longas são mais limitados do que em plataformas especializadas em vendas consultivas B2B, o que pode pesar para empresas com ciclos de venda mais complexos.

Como escolher a solução certa para o seu time

A escolha começa pelo volume de conversas e pelo número de atendentes que vão usar o mesmo número de WhatsApp. Times pequenos com poucas conversas diárias sentem menos a falta de filas e distribuição automática. Operações maiores, com vários vendedores ou um time de pré-vendas dedicado, dependem disso para não perder leads.

Além disso, negociações B2B mais longas, com várias etapas e tomadores de decisão, exigem campos estruturados por etapa do funil e histórico completo da negociação, não só da conversa isolada. Para esse perfil, a integração nativa entre CRM e WhatsApp tende a economizar mais tempo da equipe comercial.

Notícia distribuída pela saladanoticia.com.br. A Plataforma e Veículo não são responsáveis pelo conteúdo publicado, estes são assumidos pelo Autor(a): MARINA FERNANDEZ GUEDES
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