A recém-estabelecida gestora de ativos NEXTRock (NextRock Group / NextRock Investment Group / a empresa) e seu grupo holding SVCV (SVCV, Inc. / SVCV Global / o grupo) anunciam suas iniciativas iniciais de financiamento.
A empresa e o grupo recém-formados anunciam sua intenção de captar financiamento ponte inicial por meio de ofertas sob o Regulation D da SEC dos Estados Unidos e uma listagem de títulos de dívida na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEx), conforme o Capítulo 37. Este é o primeiro passo na construção de uma plataforma global totalmente integrada de gestão de ativos e operações, projetada para oferecer retornos estruturados com segurança, juntamente com uma alocação disciplinada em ativos culturais de alto crescimento e tecnologias de próxima geração.
Principais Destaques
NEXTRock e suas subsidiárias BCKD e SVCV anunciam suas ofertas iniciais para fins informativos.
A empresa divulga informações de acordo com as regras de captação e marketing de cada jurisdição.
A empresa apresenta seus planos futuros e o progresso atual.
São fornecidas divulgações legais sobre riscos, consentimentos e regras de investimento para cada rodada.
A empresa alerta o público sobre phishing e deturpações.
RODADA PONTE SOB REGULATION D (SEC) — NOTA PROMISSÓRIA CONVERSÍVEL (RULE 506(c))
A empresa pretende captar capital inicial por meio de uma nota promissória conversível oferecida a investidores qualificados sob a Regulation D Rule 506(c).
Os recursos serão utilizados para concluir a reestruturação da empresa e preparar o lançamento de suas operações.
BOLSA DE HONG KONG (HKEX) CAPÍTULO 37 — NOTA CONVERSÍVEL (PRÉ-IPO)
NEXTRock Investment Group, BCKD Capital e SVCV Global anunciam uma proposta de oferta de Notas Sêniores Conversíveis.
Os recursos serão destinados a atrair investidores institucionais de longo prazo, garantir um investidor âncora para seus fundos iniciais e financiar suas primeiras aquisições.
PLANO DE LONGO PRAZO E PROJEÇÕES
A empresa planeja levantar aproximadamente US$ 5 bilhões por meio de múltiplos fundos nos próximos cinco anos, além de estabelecer parcerias estratégicas de co-investimento com investidores institucionais globais.
A NEXTRock pretende adquirir participações de controle em um portfólio de empresas geradoras de receita e lastreadas em ativos, abrangendo setores como moda, entretenimento, finanças, mídia e tecnologia.
A empresa projeta atingir receitas anuais de aproximadamente US$ 2 bilhões em dois a três anos, impulsionadas por seu modelo de participação em receitas, operações principais e receitas recorrentes provenientes de taxas de gestão e investimentos em crédito. O EBITDA estimado varia entre US$ 600 milhões e US$ 800 milhões, com margens de lucro entre 30% e 40%.
A empresa planeja anunciar seus cinco sócios fundadores e dez managing partners em sua apresentação inaugural para investidores e imprensa em Tóquio, ainda este ano, juntamente com seu conselho de administração e grupo consultivo.
Em um horizonte de 10 anos, a empresa visa realizar entre 5 e 8 eventos de liquidez, incluindo possíveis aberturas de capital nas bolsas de Tóquio, Nova York, Euronext e Hong Kong, sujeitas às condições de mercado. Essas listagens deverão buscar avaliações entre US$ 5 bilhões e US$ 10 bilhões por entidade, com ativos sob gestão (AUM) totais entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões.
A estratégia de saída inclui potenciais IPOs da gestora NEXTRock, de sua holding principal SVCV e de subgrupos e marcas-chave dentro do ecossistema SVCV.
O grupo também pretende estabelecer parcerias estratégicas, colaborações globais de marcas e programas seletivos de embaixadores para expandir sua presença internacional e relevância cultural.
A plataforma foi projetada para integrar gestão de ativos, operações e ativos culturais em uma estrutura global unificada com potencial de crescimento composto no longo prazo.
Para mais informações, acesse o portal de relações com investidores via login seguro em corporate.nextrockgroup.com e consulte o sistema EDGAR da SEC para os registros mais recentes da empresa.
Os fundos e planos estão sujeitos a alterações a qualquer momento. As projeções representam expectativas e não garantem resultados futuros.
ALERTA AO PÚBLICO: PHISHING E DETURPAÇÃO ONLINE
A NEXTRock, BCKD e SVCV alertam o público sobre tentativas de fraude e uso indevido de seus nomes em atividades maliciosas.
As empresas informam que:
Não solicitam nem aceitam investimentos em criptomoedas, PayPal, dinheiro, Venmo ou qualquer forma de pagamento fora de um agente escrow licenciado e sem revisão jurídica independente.
Não oferecem oportunidades de investimento que não estejam divulgadas em seus sites oficiais.
Não garantem retornos sem contrato ou instrumento legal vinculante.
Não contratam estagiários nem fazem ofertas de investimento via redes sociais ou fóruns.
Investimentos envolvem riscos. Verifique domínios oficiais, registros da empresa, filings na SEC e consulte assessores independentes.
RISCOS E DIVULGAÇÕES
Declarações Prospectivas (Forward-Looking Statements):
Este anúncio contém declarações prospectivas sobre desempenho financeiro futuro, aquisições e estratégias de saída. Essas declarações baseiam-se em expectativas atuais e envolvem riscos e incertezas.
Os resultados reais podem diferir significativamente devido a fatores como:
histórico operacional limitado
capacidade de concluir aquisições
mudanças regulatórias nos EUA, Hong Kong e outras jurisdições
condições de mercado
disponibilidade de profissionais qualificados
riscos inerentes a investimentos em notas conversíveis
Não há garantia de que os resultados projetados serão alcançados.
AVISO REGULATÓRIO (HONG KONG):
Os valores mobiliários descritos destinam-se exclusivamente a investidores profissionais conforme a legislação aplicável e não estão disponíveis ao público em geral em Hong Kong.
AVISO REGULATÓRIO (EUA):
Os valores mobiliários não foram registrados sob o U.S. Securities Act de 1933 e são oferecidos apenas a investidores qualificados, conforme a Regulation D Rule 506(c), e a investidores profissionais sob regulamentação de Hong Kong. A verificação do status do investidor será exigida.
Um Form D será arquivado junto à SEC até 15 dias após a primeira venda.
Este material não constitui oferta ou solicitação — é apenas informativo.
RISCOS GERAIS
Investir nos mercados financeiros envolve riscos significativos, incluindo a possível perda total do capital investido. Desempenhos passados não garantem resultados futuros.
As informações fornecidas têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
Antes de investir, avalie seus objetivos, experiência e tolerância ao risco. Recomenda-se fortemente a consulta a um assessor financeiro qualificado.
SOBRE A NEXTRock
NEXTRock (NextRock Inc. / NextRock Investment Group) é uma plataforma global de gestão de ativos e a principal empresa financeira do grupo, com atuação em private equity, crédito privado, hedge funds, venture capital e real estate.
SOBRE A SVCV
SVCV (SVCV Inc. / SVCV Global) é uma holding multinacional de nova geração, construída com uma filosofia centrada em fundadores e cultura. Atua como plataforma global para aquisição, desenvolvimento e expansão de marcas em diversos setores.
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AIRTON DE SOUZA LIMA
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